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山东聊城无缝钢管下半年粗钢消费增8%(二季度同比增长18.6%,上半年同比增长5%)。下半年粗钢产量增6%。那么下半年,钢材将面临较为艰难的去库过程。供给端下半年预计难以发生较大变化。消费端的变化将直接决定钢材库存的走向。由于目前累积的高库存,钢材将面临着较长时间的库存去化的问题。
 
从短期来看,成本支撑以及较强的供给调节能力,钢材价格向下的空间不大。钢材消费淡旺季轮动,带来库存淡旺季变化。库存变化需要短流程调节供给,从而带来钢价的涨跌。已经累积的高库存,势必降低成材,尤其是螺纹的价格弹性,但与此同时,短流程的供给调剂能力和成本支撑,也将使得钢价的底部逐步抬升。
 上半年焦化产能净去化500万吨以上,三季度预估新增产能700万吨,四季度将带来产量增量;四季度预估新增产能1000万吨,明年一季度带来产量增量。如我们给予钢材中性消费的预估,下半年的生铁产量依然需要维持较高水平。钢铁原料的消费强度将持续处于高位。当前钢铁供需形势,难以看到需要长期降产局面。焦炭净出口可能难以大幅提升,但也不会有更大的进口量。后期需要关注焦化行业的重大事件:山东以煤定焦、河南4.3焦炉限产、山西2000万吨产能大限、河北1200万吨产能大限。每个重大事件的发生都有可能加剧焦炭本已紧张的供需形势。国内铁矿供给的增量主要来自于海外转口,上半年中国进口增加了4700万吨,进口的增量主要来自于日韩欧地区的高炉减产形成的铁矿转口。6月份为历年的季节性发运高峰月,连续四周全球发运均在3400万吨/周的水平,从而使得7月份到港明显增加,形成了国内港口库存的连续增加。三季度澳洲发运将会季节性回落,巴西以及非主流的发运有望维持高位。
 
我们整体预判,全年铁矿进口预计增7.8%,或增8000万吨(聊城无缝钢管上半年4700万吨)。而下半年钢材消费预判8%,全年消费增长6.7%,带来铁矿消费增加7400万吨(上半年增加3700万吨)。由此推算,下半年铁矿将呈现温和增库的趋势,年底库存将增至1.25亿吨的水平。
 
我们的推断建立在对下半年消费中性偏弱预估上,如果下半年继续维持二季度的高消费增长,则全年铁矿库存降难以实现根本性的增加。下半年钢材消费变化,决定着铁矿的库存高度。
 二季度玻璃开工率持续低位,全国产量连续两个月同比下降。6月以来,玻璃开工率有所回升,但仍处近几年低位。6月份全国平板玻璃产量继续下降3%,预计7月份仍有冷修复产,开工率有望进一步提升,产量环比将回升,但产量水平同比增幅依然有限。
 
从4月以来,随着地产集中复工复产以及在资金流动性宽松的大环境,地产销售开始快速回升,从而形成对建材轮番拉动,玻璃消费表现同步,维持旺盛消费水平。在地产销售和竣工双双走强的大背景下,下半年玻璃消费依然值得期待。短期淡季影响,消费有所回落,预计结束之后,玻璃消费有望跟随整体工业品,继续环比走强。另外,从供给端看三季度依然难有较大增量,在地产和汽车双双带动下,雨季之后玻璃消费有望再度走强。7月30日召开的中共中央政治局会议明确:财政政策要更加积极有为、注重实效,要保障重大项目建设资金,注重质量和效益;货币政策要更加灵活适度、精准导向,要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。我们认为应重视逆周期调节的力量。回顾2009—2010年的高供给、高消费、价格暴涨行情以及2015—2016年在宽松货币政策下的高消费、一路增库上涨行情。钢材产品均将受益于货币宽松情况下的内需拉升和外需改善。
 
在成材供需两旺的格局下,关注点需要落到钢铁原料端。铁矿虽然供需边际转弱,但期货市场给予的10%—20%的远期贴水,仍将在值得关注。铁矿品种之间的价差均目前已在历史极致水平。随着海外消费的逐步改善,球块溢价也将是下半年现货交易的一个重点。

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